دالاس کانتي، هالووين سال ۱۹۶۳. حول و حوش سفر مرگ «کندي» به تکزاس، يک زنداني فراري به نام «بوچ» (کاستنر)، پسر بچه اي به نام «فيليپ» (لاودر) را به گروگان مي گيرد. اما خيلي زود رابطه اي نزديک ميان اين دو شکل مي گيرد، اما این در حالی است که یک کلانتر پر افتخار (ایستوود) به همراه گروهش به دنبال این فراری هستند...