ستوان بولیت ، کارآگاه پلیس سن فرانسیسکو، مأمور محافظت از  جانی راس  عضو سندیکای تبهکاران می شود که قرار است علیه هم دستانش شهادت بدهد.  والتر چالمرز ، معاون دادستان،  بولیت  را تهدید می کند که اگر  راس  بمیرد، او نیز کارش را از دست خواهد داد و خیلی زود  راس  کشته می شود...