مکزیک

در سال ۱۹۴۴ اسپانیا با حکومت فاشیست، دخترخوانده یک ژنرال ارتشی سادیست، که عاشق کتاب است، برای گریختن از پدر ناتنی‌اش به یک دنیای تخیلی ترسناک، اما فریبنده می گریزد.

«ال ماریاچی» (آنتونیو باندراس) به عنوان گیتار نواز دوره گرد وارد شهری میشود. شهری که مملو از خلافکاران و آدمکشان است. او از گذشته خود فراریست و به دنبال مکانی امن برای زندگیست. در ابتدای ورود به شهر مجبور به درگیری با چند خلافکار و کشتن آنها میشود و این شروع مشکلات بیشتر برای اوست. او در این شهر عاشق «کالورینا» (سلما هایک) میشود که رئیس خلافکاران نیز به او علاقه دارد و ...

یک گربه باهوش و دوستان تبهکارش با یک دزد پلیس نما مواجه می شوند که رفتار خوبی با افسر Dibbleندارد و سعی دارد که سنگ در راه آن گربه بیندازد. همه با هم دست به دست هم داده تا او را نابود سازند…